하나대투증권은 현대건설000720의 4분기 실적이 시장 기대치에 부합할 것으로 13일 전망했다.
채상욱 하나대투증권 연구원은 “현대건설의 지난해 4분기 매출액과 영업이익이 각각 전년 대비 22.7%, 29.8% 증가한 4조9900억원, 2696억원을 기록할 것”으로 전망했다.
그는 “지배지분 영업이익 개념으로 이 회사의 영업가치를 평가하는 것이 적합하다”며 “본사 실적 100%와 현대엔지니어링의 지분율 38.6%를 반영한 지배지분영업이익은 2016억원”이라고 밝혔다
이는 전년대비 7.6%, 전 분기 대비 35.9% 증가한 금액이다.
채 연구원은 “현대건설은 기술력과 친중국 네트워크를 활용해 시장을 확대하고 있지만, 수주 증가가 마진으로 연결되는지는 확인된 적이 없어 현재 주가에 반영되지 못했다”고 설명했다
채 연구원은 현대건설의 목표주가 6만8000원과 ‘매수’ 유지 투자의견을 제시했다.