유안타증권은 기존에 시행하고 있던 투자, 세무, 부동산 등 컨설팅 서비스를 강화하기 위해 손실자산 회복 ‘Fortune Care서비스’와 세무∙부동산 출장컨설팅 ‘방방곡곡 서비스’를 실시한다.
‘Fortune Care 서비스’는 매 분기마다 고객들이 가장 필요로 하는 자산관리 주제를 선정해 1:1 맞춤컨설팅 및 제안서를 제공하는 서비스다.
이번 1분기에는 손실난 펀드를 장기 보유하거나 펀드 성과와 무관하게 펀드를 장기간 보유한 고객들의 포트폴리오 리밸런싱(재조정)이 목적이다.
담당 PB나 인근 지점을 통해 이 서비스를 신청하면 1분기 내에 보유하고 있는 펀드에 대한 분석 및 리밸런싱 제안을 받을 수 있다.
‘방방곡곡 서비스’는 지역 고객들에게 세무, 부동산과 같은 전문분야 컨설팅을 제공하는 서비스로 부산, 대구, 대전, 울산, 광주 등 5대 광역시를 중심으로 매월 특정일·특정지역에 컨설턴트들이 직접 방문해 솔루션을 제공한다.
‘방방곡곡 서비스’ 첫 시행은 오는 21일, 22일 양일에 걸쳐 부산지역 및 인근지역 고객을 대상으로 진행된다. 부산지역 및 인근지역(창원, 진해, 거제)에 거주하는 서비스 희망 고객은 15일까지 관리지점 담당 PB에게 신청하면 된다.
2umin@bizhankook.com
